Cowork donde trabajas, con criterio y en equipo

Dónde rinde

• Tableros internos: sacar cifras de Tableau, Looker o cualquier BI y usarlas en una tarea de Cowork.
• Portales de proveedores y sistemas de clientes: compras, CRM, soporte, sin API.
• Aplicaciones web con login, incluidas las que construyó tu propio equipo.
• Investigación en varias pestañas consolidada en un entregable, sin copiar y pegar.

Límites que conviene saber

• Tú tienes que estar autenticado: Claude no inicia sesión por su cuenta.
• Por defecto pregunta antes de acciones sensibles y puedes aprobar o negar cada una.
• En sitios delicados, decide a propósito qué puede tocar y lee cada acción antes de aprobarla, igual que con los conectores.

Recursos

Mover el trabajo entre apps en una sola conversación

• De Outlook a Word: un brief de cliente parte con los adjuntos abiertos y el hilo cargado.
• De Word a Excel: un modelo de tamaño de mercado con los supuestos del brief que Claude ya leyó.
• De Excel a PowerPoint: el análisis se vuelve una presentación con gráficos editables.
• De vuelta a Outlook: la invitación a la reunión con asistentes y horario sugeridos.

Cuándo Cowork y cuándo M365

• Cowork: cuando el trabajo junta varias fuentes en un entregable, o cuando se programa.
• M365: cuando se edita un archivo de Office en el lugar y se lleva el contexto entre apps.
• La mayoría de los flujos reales usa los dos, con entregas limpias entre uno y otro.

Recursos

Antes de empezar

• Carpeta dedicada, nunca "Documentos" ni "Descargas". Darle una carpeta amplia es como dejar que alguien revuelva todos tus archivos.
• Copia o mueve a la carpeta solo lo que la tarea necesita.
• Respalda lo irremplazable (contratos, entregables viejos) en un lugar al que Cowork no llega: otro cloud, un disco desconectado, una carpeta aislada.
• Prueba los flujos nuevos sobre copias, sobre todo los que van a correr programados.

Al escribir el pedido

• Cuidado con los verbos destructivos. "Corta la sección" puede significar quitar del borrador o borrar el archivo: dilo. "Actualiza el archivo" puede ser reescribir o agregar: dilo.
• Acota el alcance: "solo los tres archivos más recientes", "solo contratos cerrados en el trimestre", "no le escribas a nadie: solo borradores".
• Las tareas programadas parten produciendo borradores para revisar, no ejecutando acciones.

Tres momentos de control en tiempo real

• Revisar el plan antes de que arranque: orden lógico, fuentes correctas, archivos correctos.
• Reconocer patrones raros: un archivo que no pediste, un sitio que no mencionaste, un alcance que crece. Confía en la sospecha.
• Leer la confirmación completa. Mantén "preguntar antes de actuar" para comunicaciones y compartidos. La mayoría de los errores no ocurre porque falló el resguardo, sino porque alguien hizo clic sin leer.

Cuándo Cowork no es la herramienta

• Flujos regulados que exigen pista de auditoría: la actividad de Cowork no aparece en los registros habituales.
• Trabajo que necesita juicio humano antes de ejecutarse: documentos legales a una contraparte, anuncios públicos, cambios de cara al cliente.
• Datos personales altamente sensibles fuera de los límites aprobados por TI.

Recursos

Cómo funciona

• El creador de skills genera dos o más pedidos realistas, como los haría un usuario típico.
• Para cada uno muestra la salida con el skill y la salida de Claude sin el skill, lado a lado.
• La pregunta no es si la salida está bien, sino si el skill mejora de verdad la línea base.

Feedback que sirve

• Si prefieres la versión con skill, di qué la hizo mejor.
• Si no, di qué falta o qué sobra: "el tono es demasiado formal", "se saltó el resumen ejecutivo". "No está del todo bien" no sirve.
• Cambia una cosa a la vez, la de mayor prioridad primero, y vuelve a correr los pedidos para verificar.
• El estándar para publicar no es la perfección: es que los casos importantes salgan claramente mejor que sin el skill. Casi siempre basta con una o dos rondas.

Recursos

Hábitos que vale la pena mantener

• Un solo dueño, que revisa cambios, corre evals y decide actualizar o retirar.
• El eval es la compuerta: ningún cambio se publica sin validar.
• Nombres específicos, como "ventas-preparación-renovación", para evitar choques con otros.
• Revisión trimestral: qué se usa, qué quedó obsoleto, qué mejorar.

Recursos

Para seguir en la Academy

• AI Fluency: Framework & Foundations: cómo interactuar, evaluar salidas y aplicar la herramienta correcta.
• AI Capabilities and Limitations: qué puede y qué no puede hacer la IA generativa.
• Claude 101: usar Claude en todas sus superficies.
• La biblioteca de casos de uso de Claude, filtrable por rol.

Para seguir